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/ Mitsuki, jeune orpheline de 12 ans, mène une vie austère chez sa grand-mère. Elle ne rêve que de devenir chanteuse, tant par goût personnel que pour honorer une promesse faite à un compagnon d'infortune, Eichi, rencontré quelques années auparavant à l'orphelinat. Adopté par une famille qui entreprit de partir aux Etats-Unis, Mitsuki le perdit de vue : elle pense que la chanson lui permettra de retrouver son bien-aimé.
Malheureusement la jeune fille est atteinte d'une grave tumeur à la gorge, l'empêchant de pouvoir accéder à son désir.
La veille d'un casting déterminant, elle rencontre deux Shinigamis qui lui annoncent qu'elle n'a plus qu'une année à vivre. Plus que jamais déterminée à revoir son amour avant de mourir, elle se rend au concours contre l'avis de sa grand-mère et de son médecin.
Takuto, l'un des Shinigami, impressionné par la détermination de la petite fille, lui permet de se transformer en jeune fille de 16 ans en pleine santé.
Pourvue de ses pleines capacités vocales Mitsuki domine les autres concurrentes et est recrutée par une maison de disque renommée. Cependant, qu'adviendra-t-il d'elle une fois l'année de délais écoulée ?.. /
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